根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告，2022年一季度中國智能音箱市場銷量創(chuàng)下近12個(gè)季度最低值，為763萬臺，同比下降23.9%；市場銷額為21.8億元，同比下降19.0%。
從外部看，一季度國內(nèi)疫情反復(fù)且多點(diǎn)散發(fā)，各地管控升級，工業(yè)生產(chǎn)、物流運(yùn)輸嚴(yán)重受阻，消費(fèi)意愿疲軟；從內(nèi)部看，智能音箱在產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)升級、場景落地等方面未對潛在消費(fèi)者產(chǎn)生足夠的吸引力，市場低迷成定局。
中國智能音箱市場分季度銷量走勢
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺
品牌集中度提升，百度位列首位
中國智能音箱市場維持著較高的集中度，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，百度、小米、天貓精靈、華為位居前四，份額達(dá)到96.6%，較去年一季度上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)。
2022年Q1中國智能音箱主要廠商份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
從量級上看，TOP3品牌突破200萬臺，華為近30萬臺；從同比看，TOP4品牌銷量均呈現(xiàn)雙位數(shù)下滑。
百度排名第一，份額為34.0%。在產(chǎn)品方面，百度針對細(xì)分市場在重點(diǎn)產(chǎn)品上推出了育兒版、健康版等版本，為不同的人群定制功能；在渠道方面，通過社交電商、運(yùn)營商和連鎖店加快下沉市場的開拓，帶來不少增量。
小米（含紅米）位列第二，份額為30.9%。自小愛觸屏音箱系列升級MIUI Home系統(tǒng)以來，屏幕音箱銷量有所回升；銷售渠道上，小米在京東平臺和線下門店銷量表現(xiàn)較好。
天貓精靈下滑至第三名，份額為27.9%。天貓精靈更多地強(qiáng)調(diào)語音助手的開放性而非單純的硬件，同時(shí)由于其他電商的擠壓，導(dǎo)致主攻天貓平臺的天貓精靈銷量下降。
華為排名第四，份額為3.7%。華為繼續(xù)踐行高端音質(zhì)產(chǎn)品路線，600元以上價(jià)格段份額在其內(nèi)部接近四成。3月新上市的Sound Joy在保證音效的同時(shí)加入續(xù)航和便攜，再通過直播帶貨的方式，上市當(dāng)月即進(jìn)入800元以上價(jià)格段TOP3機(jī)型。
屏幕音箱滲透放緩，大尺寸化趨勢仍在持續(xù)
在達(dá)到近三成的市場份額后，屏幕音箱的發(fā)展速度放緩。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度屏幕音箱市場份額為24.6%，較去年同期下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。
屏幕音箱市場份額走勢
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)
在品牌格局上，百度憑借先發(fā)優(yōu)勢穩(wěn)坐屏幕音箱品類第一寶座，一季度份額達(dá)到60.1%，較去年同期增長1.5個(gè)百分點(diǎn)；天貓精靈不斷完善屏幕音箱產(chǎn)品線，排名升至第二，但份額較去年同期有所下降；小米遲遲未上市相關(guān)新品，位列第三。
在屏幕尺寸上，大尺寸化趨勢仍在持續(xù)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，一季度8寸及以上產(chǎn)品在屏幕音箱市場中的份額超過五成，較去年同期增長1.5個(gè)百分點(diǎn)；10寸產(chǎn)品份額達(dá)到15.5%，較去年同期增長2.2個(gè)百分點(diǎn)。
在新應(yīng)用場景上，教育智能音箱由于產(chǎn)品較少且價(jià)格偏高，同時(shí)面臨其他眾多教育智能硬件的挑戰(zhàn)，市場份額較低，一季度僅為0.1%。
預(yù)計(jì)上半年銷量達(dá)1573萬臺
洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，消費(fèi)者對智能音箱的低需求狀態(tài)仍會(huì)持續(xù)。一方面，智能音箱是作為智能家居的入口和核心控制設(shè)備而興起和快速發(fā)展的，隨著智能家居步入全屋智能階段，智能音箱不再是唯一的、必需的交互設(shè)備。全屋智能場景下，交互方式應(yīng)該是更直接、自然的狀態(tài)，而無需某一入口產(chǎn)品進(jìn)行單向交互。另一方面，智能音箱在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、語音交互、內(nèi)容資源、安全隱私等方面的問題仍然存在，影響消費(fèi)者的購買欲望。
除此之外，在宏觀環(huán)境層面，國內(nèi)疫情仍在持續(xù)，國外俄烏沖突尚未結(jié)束，嚴(yán)重抑制需求釋放，加劇智能音箱行業(yè)所面臨的壓力。
綜上，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2022年上半年，中國智能音箱市場銷量達(dá)到1573萬臺，同比下降18.8%。對于企業(yè)而言，在市場首輪普及周期基本完成的情況下，想要獲得更多的市場增量，需圍繞核心技術(shù)、用戶體驗(yàn)和商業(yè)模式等方面進(jìn)行全方位升級。
洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含整體市場及線上市場零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品類型的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢。
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